销售管理系统产品设计

核心功能模块

• 客户与联系人管理：客户档案、分级标签、生命周期、360°视图与互动历史。
• 线索与商机：线索采集、评分、分配、推进阶段与漏斗可视化。
• 报价与合同：模板化报价、电子签章、价格规则与版本控制。
• 订单与发货：下单、出库、发货状态、物流回单与签收确认。
• 库存与价格：实时库存、安全库存预警、多仓调拨、价格表与折扣策略。
• 回款与对账：应收台账、收款认领、开票与对账、账龄分析。
• 报表与看板：销售业绩、产品/区域/人员分析、目标达成与预测。
• 权限与组织：角色/数据权限、审批流程、操作日志与审计。
  以上模块覆盖从产品信息管理、库存控制、订单处理、客户关系管理到报告与分析的完整链路，是系统高效运转的基础。

数据模型与关键设计

• 核心实体：客户、联系人、线索、商机、报价、合同、订单、订单行、发货、收款、产品、价格、库存、库存流水。
• 关键关系：客户-联系人（1:N）、商机-订单（1:1/N）、订单-订单行（1:N）、订单-发货（1:N）、订单-收款（1:N）。
• 订单行设计：包含产品ID、单价、数量、折扣、税率、行金额，支持阶梯价格与促销赠品。
• 库存一致性：采用“预留+扣减”机制，订单确认即预留库存，发货后扣减，取消/超时自动释放。
• 编号策略：订单号含日期+业务单元+流水号，支持可追溯与分库分表。
• 报表加速：常用统计使用视图/物化视图/存储过程，按日/周/月预聚合，保证查询性能。
  上述建模兼顾规范化与查询效率，为复杂业务分析与实时统计提供支撑。

用户体验与集成

• 体验优先：统一导航与信息架构，搜索即结果，字段尽量内联编辑，减少跳转。
• 移动优先：外勤签到、拜访拍照、语音速记、离线缓存与自动同步，保障弱网可用。
• 可视化与自助：可配置的仪表盘与图表，拖拽式报表，满足个性化诉求。
• 开放集成：提供标准API/Webhook，与ERP、财务、邮件/短信、呼叫中心对接，避免信息孤岛。
• 安全合规：基于角色的访问控制、字段级权限、敏感数据加密、审计追踪与合规备份。
  这些实践可显著提升采用率与业务价值，并降低长期运维成本。

实施路线与度量

• 路线图：
  1. 业务蓝图与数据模型；2) 最小可用版本（客户/订单/库存/报表）；
  2. 自动化与集成（线索、邮件、财务）；4) 高级功能（预测、漏斗优化、移动外勤）；5) 持续优化（指标闭环、体验迭代）。
• 关键指标：线索到成交转化率、成交周期、赢单率、客单价、回款周期、库存周转天数、报表生成时长。
• 成功要素：高层挂帅、场景化培训、试点先行、数据迁移校验、SLA与应急预案。
  通过阶段性交付与数据驱动改进，确保系统真正提升效率、客户满意度与决策质量。